Naše služby
Poslouchejte, pension se neřeší přes noc. My jsme tady proto, abychom vám to zjednodušili. V Anchor Penzijní Skupině víme, co vás tíží — nejistota, zmatené číslice, tlak na rozhodování. Máme 19 let zkušeností a pomohli jsme lidem, kteří si mysleli, že jejich situace je příliš složitá. Poradíme vám. Bez masa na kostech, bez zbytečných formulářů.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Posadíme si s vámi a projdeme, co máte. Kolik jste naspoření, jaké máte možnosti, co máte opravdu před sebou. Nevěříme na generické rady. Podíváme se na vaši konkrétní situaci a řekneme vám pravdu. Trvá to asi 90 minut a změňuje to perspektivu.
- Detailní přehled současného stavu
- Projekce příjmů do důchodu
- Identifikace rizik a příležitostí
- Konkrétní doporučení na papíře
Služba 2
Máte peníze v nějakém fondu? My je hlídáme. Sledujeme, jak si vedou, jestli vám pořád dělají, co mají. Občas se vytěží a přesune. Občas se nechá růst. Víme, kdy koukat a kdy koukat jinam. Vaše peníze nejsou jen čísla — jsou to vaše roky.
- Měsíční monitoring portfolia
- Rebalancování dle tržních podmínek
- Porovnání s konkurencí
- Zprávy s vysvětlením na lidský způsob
Služba 1
Penze a daně jdou spolu jako pivo s pivem. Jsou tu slevy, odpisy, výjimky — ale musíte vědět, kde koukat. Projdeme si, co se vám vyplací. Někdy stojí za to přemýšlet jinak. Někdy vůbec. Ale měli byste to vědět.
- Identifikace všech dostupných slev
- Optimální struktura příspěvků
- Roční daňový přehled
- Konzultace se specialistou
Služba 3
Když se stane nehoda, co pak? Pojištění není sexy, ale je to chytrý krok. Koukneme, co vám chybí, kde je díra. Může to bít bolestivě. Ale když se to udělá správně, spíte klidněji.
- Audit stávajícího pojistného krytí
- Návrhování doplňkového pojištění
- Srovnání nabídek od 8 poskytovatelů
- Jednoduchá implementace
Služba 2
Řeší se to těžko, ale je to důležité. Co zbude vašim blízkým? Je to spořádané? Nebo to bude chaos? Pomáhame vám to promyslet předem. Bez dramatiky, s trochou hlasu rozumu.
- Mapování aktuálního majetku
- Návrhování efektivní struktury
- Propojení s právními prvky
- Regulární přehodnocení
Služba 1
Chcete, aby vosí zaměstnanci rozuměli pensijním fondům? Nebo aby věděli, proč to vůbec řešit? Děláme školení, která nejsou odpočinkem. Jednoduše řečeno, jednoduchý jazyk, praktické příklady.
- Přizpůsobené workshopy pro tým
- Materiály pro vlastní vzdělání
- Online porady s individualizací
- Tisknuté příručky se smyslem
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás